棋牌游戏- 棋牌游戏平台- APP下载公募新规新动态!两类“基准库”出炉“投资之锚”每半年动态调整

2025-11-08

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  以宽基指数为例,宽基指数的选取以表征性、代表性、可投资性为主要原则,兼顾投资导向、盘别覆盖情况与指数体系的完备性:1.该指数至少已被10只主动管理型基金用作业绩比较基准,且被近5年(即2020年以来)新成立的基金使用过。对于相似或重合度高的指数,优先考虑纳入其中使用率更高的指数;2.综合考量基金可投资性以及境内单市场的表征性,一类库中至少纳入1只上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所发布的单市场重要指数;3.符合投资导向,且经专家委员会评议通过的指数。

  主题类指数方面,应当至少满足以下任一条件:1.至少已被5只主动管理型基金用作业绩比较基准;该指数的名称、编制方案与其他入库指数的相似度较高,否则仅保留使用频率最高的指数;2.对于科技、医药、消费等市场容量较大的投资板块,为满足港股投资需求,原则上各主题板块纳入行业认可的港股指数;3.属于国家重点发展的战略性新兴产业或国家政策大力扶持的重点领域,表征性较强、市场认可度较高,且经专家委员会评议通过的指数。

  策略指数方面,策略类指数的选取原则包括:一是该类指数应尽可能清晰地反映特定策略因子或风格的整体表现;二是不同因子风险收益及定位应具备足够区分度;三是优先选取在主流宽基指数基础上开发的策略指数。策略指数应当至少满足以下任一条件:1.基于沪深300、中证500、中证800、中证1000、国证1000等重要宽基开发的成长及价值风格指数;2.至少已被10只主动管理型基金用作业绩比较基准,表征性好的红利、ESG指数;3.符合国家政策支持方向或者行业发展方向,且经专家委员会评议通过的指数。

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