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　　免税/潮玩：海南离岛免税新政成效初显，FY2026Q2三丽鸥延续强势增长海南：11月海南离岛免税新政实施首周，离岛免税购物金额/人次/客单分别同比+34.8%/3.4%/+30%，关注后续同期低基数及封关政策利好带来行业销售拐点。三丽鸥：FY2026Q2三丽鸥日本/美洲/欧洲/亚洲未调整收入同比+30%/+6%/+89%/45%，旗下IP全球品牌合作范围持续提升，日本/中国区域整体延续强劲增势围绕“用户触达、粉丝转化、会员运营”的三维目标，三丽鸥进一步完善构建融合游戏、动画、电影、社媒和线下场景的综合运营管线万代南宫梦实现营业收入3434亿日元/同比+3.8%，主要受益于本土市场稳健增长和超级IP“高达”势能持续向上成长，但游戏/影视等内容业务进入阶段性阵痛，利润端受数字业务下一轮新作开发前期投入增加及关税影响拖累。

　　视频播客：B站、小红书加码深度内容与真实表达，中国播客处在发展初期视频播客成为内容平台新增长曲线年第一季度，B站视频播客的消费时长达到了259亿分钟，同比增长超过270%，用户规模超过4000万，占该季度月活用户的10%。根据CPA播客行业预测，2025年国内播客用户规模将突破1.5亿人，同比增长43.6%，媒体机构、明星素人，企业家和越来越多的内容创作者都开始借用播客去打造个人IP。对比美国和其他应用，中国播客行业仍处于发展早期。中国播客用户数占整体网民的13.5%，远低于短视频的93.8%，2025年美国播客用户数占全美12岁以上居民数的73%，而2015年仅为33%。视频表现形式降低用户门槛，且更易于商业变现，有望加速播客行业发展。

　　我国睡眠健康产业市场规模从2016年的2616.3亿元增长到2023年的4955.8亿元，CAGR达9.6%。消费者趋向悦己、疗愈、智能便捷，多数消费者认为寝具类产品有助于改善睡眠。Z世代对家纺关注度大幅提升，床品消费进入“悦己时代”。据《中国被芯白皮书》，消费者对换新概念认同度从2020年26.1%提升至2025年47.6%，被芯换新频次持续提升，同时高单价品质产品消费占比显著提升。细分品类创新成为驱动家纺增长的关键引擎。亚朵星球凭借记忆棉枕头、控温被等产品2023-2024年线上GMV高增，打开单品类增长天花板。受益标的：亚朵。