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　　本公告並不構成出售要約或招攬購買的要約，亦不會在有關要約、招攬或出售將屬違法的任何司法權區出售任何發售股份。本公告不會直接或間接在或向美國發布、刊發、派發以於美國或任何其他司法權區出售或招攬收購或認購證券。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂、補充或修改）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押、轉讓或交付，惟根據美國證券法的登記規定及美國州證券法獲豁免或在毋須遵守有關登記規定的交易中進行除外。發售股份依據美國證券法S規例以及提呈發售及出售的各司法權區適用法律在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司不會亦不擬於美國境內進行本公司證券的任何公開發售。

　　就全球發售而言，中信里昂證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或代其行事及代表銷商的任何人士可超額分配H股或進行交易，以穩定或維持H股的市價在上市日期後有限期間內高於其原應達致的價格水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動一經開始將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交香公開發售申請截止日期30天內結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟於任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，括香法例第571章證券及期貨條例項下的香法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

　　概要 公司資料 股份代號 2657 股份簡稱 林清軒 開始買賣日期 2025年12月30日* * 見本公告文末附註 價格資料 發售價 77.77元 發售股份及股本 發售股份數目（於超額配股權獲行使前） 13,966,450 香公開發售的發售股份數目 1,396,650 國際發售的發售股份數目 12,569,800 於上市時已發行股份數目（於超額配股權獲行使前） 139,664,285 超額分配 超額分配的發售股份數目 2,094,950 －國際發售 2,094,950 有關超額分配可透過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或 結合上述方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站刊發公告。 所得款項 （附註） 所得款項總額 1,086.2百萬元 減：按發售價計算的估計應付上市開支 (89.1)百萬元 所得款項淨額 997.1百萬元 附註： 所得款項總額指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱 日期為2025年12月18日的招股章程。 本公司將就招股章程「未來計劃及所得款項用途」章節所載目的按比例調整 行使超額配股權的所得款項淨額（如有）分配。

　　董事確認，據彼等所深知、全悉及確信，除豁免嚴格遵守上市規則第10.04條、根據上市規則附錄F1第1C(1)及1C(2)段（「配售指引」）及新上市申請人指南（「上市指南」）第4.15章由聯交所授出的同意，本公司獲准（其中括）將國際發售中的若干H股配售予現有股東、基石投資的緊密聯繫人及關連客戶外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣常就以其名義登記或由其以其他方式持有的H股的收購、出售、投票或其他處置而接收本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

　　附註： 1. 有關基石投資的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資」一節。 2. 不括取得新上市申請人指南第4.15章項下同意後向基石投資及╱或其緊密聯繫人配發的發售股份（如有）。 3. 就基石投資而言，LVC透過Golden Valley Global Limited及Golden Valley Value Select Master Fund（兩均為LVC的投資工具）認購發售股份。有關詳情， 請參閱招股章程「基石投資」一節。 4. 就基石投資而言，SS Capital透過由其管理的SS Capital Exponential Ascent Strategy Ltd.認購發售股份。有關詳情，請參閱招股章程「基石投資」一節。

　　附註： 1. 聯交所已根據配售指引第1C(2)段授出同意，准許向上述承配人（若干現有股東的緊密聯繫人）配售發售股份。請參閱本公告「其他╱附加資料－ 獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及根據配售指引第1C(2)段取得事先同意後向現有股東的緊密聯繫人配售」一節。 2. 分配予本分節所列相關投資的發售股份數目僅代表於國際發售中分配予作為承配人的投資的發售股份數目。有關向作為基石投資的相 關投資分配發售股份，請參閱本公告「配發結果詳情－基石投資」一節。有關就向基石投資及其緊密聯繫人進一步分配股份所取得新上 市申請人指南第4.15章項下同意的詳情，請參閱本公告「其他╱附加資料－根據新上市申請人指南第4.15章取得同意後向基石投資及╱或其緊 密聯繫人分配發售股份」一節。

　　4. 中信證券國際資本管理與中信里昂屬同一集團成員公司。因此，根據上市規則附錄F1第1B(7)段，中信證券國際資本管理被視為中信里昂的關連客戶。中信證券國際資本管理及中信証券股份有限公司將與投資管理人（Beevest Capital management Limited、 Hover4pi Capital Management Ltd、Seahawk、上海量派投資管理有限公司、深圳睿泉毅信投資管理有限公司、寧波梅山保稅區淩頂投資管理有限公司、大道寰球（寧波）私募基金管理有限公司、北京合易盈通資產管理有限公司、海南進化論私募基金管理有限公司及上海瓴仁私募基金管理合夥企業（有限合夥），為及代表若干最終客戶（統稱「中信證券國際資本管理最終客戶」）行事）訂立一系列跨境場外掉期交易（「場外掉期」），據此，中信證券國際資本管理（為及代表投資管理人）將按非全權委託基準持有將予認購的發售股份，以對沖場外掉期，而有關發售股份的經濟風險及回報轉移至中信證券國際資本管理最終客戶，惟須支付慣常費用及佣金。中信證券國際資本管理將不參與有關發售股份的任何經濟回報或承擔任何經濟損失。場外掉期將由中信證券國際資本管理最終客戶全數出資。

　　華泰金融控股為全球發售的整體協調人、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一。根據ISDA協議，擬作為承配人參與全球發售的華泰資本投資將作為背對背總回報掉期（「背對背總回報掉期」）的單一相關持有人按非全權委託基準持有發售股份的實益權益，該掉期將由華泰資本投資就華泰最終客戶（定義見下文）配售及全數出資（即華泰資本投資不提供融資）的客戶總回報掉期（定義見下文）而訂立，據此，華泰資本投資將發售股份的全部經濟風險轉移至華泰最終客戶，惟須支付慣常費用及佣金，實際上，華泰資本投資將代表華泰最終客戶持有發售股份的實益權益。華泰金融控股及華泰資本投資為華泰證券的間接全資附屬公司。因此，根據配售指引第1B(7)段，華泰資本投資被視為華泰金融控股的「關連客戶」。

　　根據跨境衍生品交易制度，在岸投資（「華泰最終客戶」）不能直接認購發售股份，但可投資由獲准從事跨境衍生品交易活動的境內證券公司（如華泰證券）發行的以發售股份為相關資產的衍生產品。華泰最終客戶將不會直接認購發售股份，而是會透過其投資管理人就本公司的首次公開發售向華泰證券下達總回報掉期訂單（「客戶總回報掉期」），而華泰證券將按ISDA協議的條款向華泰資本投資下達背對背總回報掉期訂單。為對沖其於背對背總回報掉期項下的風險，華泰資本投資參與本公司的首次公開發售，並於國際發售期間透過向華泰金融控股下單認購發售股份。

　　華泰資本投資認購發售股份的目的是為對沖就華泰最終客戶下達的客戶總回報掉期訂單而產生的背對背總回報掉期。根據背對背總回報掉期及客戶總回報掉期的合同條款，於背對背總回報掉期及客戶總回報掉期的年期內，在扣除慣常費用及佣金後，發售股份的所有經濟回報將最終透過背對背總回報掉期及客戶總回報掉期轉移至華泰最終客戶，而所有經濟損失應最終由華泰最終客戶承擔。華泰資本投資將不會就發售股份獲得任何經濟回報或承擔任何經濟損失。

　　華泰最終客戶可行使提早終止權，自客戶總回報掉期的發行日期（應為發售股份於聯交所上市當日或之後），隨時自行酌情決定終止客戶總回報掉期。於客戶總回報掉期到期終止或被華泰最終客戶提早終止時，華泰資本投資將於二級市場出售發售股份，而華泰最終客戶將根據背對背總回報掉期及客戶總回報掉期的條款及條件以現金形式收取最終結算金額，該金額應已計及與發售股份相關的所有經濟回報或經濟損失。倘於客戶總回報掉期到期時，華泰最終客戶擬延長投資期，則在華泰證券與相關華泰最終客戶達成進一步協議的前提下，可透過新發行或延長年期的方式延長客戶總回報掉期的期限。因此，華泰證券將透過新發行或延長年期的方式延長背對背總回報掉期的期限。

　　本公告不會直接或間接在或向美國（括其領土及屬地、美國任何州以及哥 倫比亞特區）發布、刊發或派發。本公告並非構成或組成於美國購買或認購 證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦將不會根據1933 年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記。證券不得在美國境內提呈發售 或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法， 或根據美國證券法S規例於美國境外提呈發售或出售除外。證券將不會在 美國公開發售。