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　　三季度,市场波动较大,7-8月市场低位盘整,9月底国内政策超预期出台后,市场迎来快速放量上涨。9月26日的政治局会议提出了一系列稳增长、促消费政策,这些政策旨在解决目前市场最担心的需求问题和通缩问题,中长期内需不足的预期有望得以修正,消费复苏曲线的斜率预计会变得更加陡峭。需求企稳后,渠道库存积压问题有望得到缓解,上市公司的报表预计也将有望实现加速增长,行业景气度大概率逐步上行。A股市场当前估值有所修复,但整体仍处于偏底部区间;在相关政策的催化和逐步落实下,市场有望迎来中长期维度的戴维斯双击行情,其中预计顺周期板块较为受益。三季度,本基金基本维持中性仓位,重点配置在具备稳定盈利、高壁垒和竞争优势的公司,包括白酒、家电、创新药领域的龙头公司,以及在利基市场中凭借自身优秀能力使得市场份额快速提升的公司。此外,我们还在受益于全球AI革命的光模块龙头公司上做了布局。在9月底,随着政策的反转,本基金适当提升了前期估值压缩较为严重的偏内需行业的公司的配置。

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